종근당 - 3Q18 Review 컨센서스 부합

1) 투자포인트 및 결론


- 3Q18 실적: 매출액 자누비아/자누메트(당뇨치료제) 및 글리아티린(뇌기능개선제) 등 주력제품 양호한 성장을 바탕으로 시장추정치 부합하였으며, 영업이익은 판관비와 R&D 비용 증가에도 불구하고 이익률 높은 개량신약 선방하며 시장추정치 부합.


- 경쟁 대형/중대형 제약사 대비 외형 성장 양호한 상태이며, 주요 파이프라인 글로벌 임상 진행 중으로 해외진출 모멘텀 확보함에 따라 기존 투자의견 BUY와 목표주가 유지.

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